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A股三大指数今日走势分化，截止收盘，沪指跌0.96，证成指跌0.66，创业板指涨1.27。沪京三市成交额过2.8万亿，较昨日缩量近4000亿。行业板块涨少跌多，农牧饲渔、造纸印刷、通信设备板块涨幅居前，贵金属、能源金属、采掘行业、有金属、小金属、珠宝饰、酿酒行业跌幅居前。个股面，上涨股票数量接近2500只，逾50只股票涨停。
1月29日，据央视新闻报道，科技集团表示，我国商业已奠定坚实的发展基础。未来十年，是我国加快建设强国、发展新质生产力的“关键十年”，“十五五”是关键时期。科技集团还表示，我国商业将实施“155”战略，“1”就是锚定目标。以“五个”为标准，建成技术、产品卓越、供给强健、服务优质的商业器及应用产业链。
此外科技集团表示，“十五五”时期，将谋划动太空旅游、太空数智基础设施、太空资源开发、太空交通管理等新域发展。科技集团计划加快迭代形成亚轨道和轨道太空旅游飞行器产品，完成相关人或有人飞行验证，建立完善的太空旅游运营体系，实现亚轨道太空旅游航班化运营，逐步发展轨道太空旅游。当前太空旅游落地预期发强烈，国内商业公司如星河动力、蓝箭、中科宇航均表示有太空旅游相关计划。除旅游外，采矿业也有望向太空进发。
地产业消息也持续催化。中共广东省委办公厅、广东省人民政府办公厅印发《广东省动海洋经济质量发展行动案（2025—2027年）》，其中提出，支持广州、珠海、阳江等沿海地市发展商业产业。上海市商业“火箭星城”建设案发布，全力造全国商业产业地，力争到2027年产业规模达到1000亿元左右。
东吴证券表示阳江防火门胶价格，中美有望借助资本市场的力量，加速动商业域的发展。建议关注SpaceX相关标的、火箭端卫星端、以及太空力/太空光伏四大赛道。银河证券指出，聚焦商业、两机、军贸和装备智能化投资机会。短期看，由于商业和商业航空国产化在未来五年需求增长的确定，且两条赛道制造端均为千亿市场，有望持续获得市场青睐。
东吴证券：建议关注SpaceX相关标的、火箭端卫星端、以及太空力/太空光伏四大赛道
2025年12月17日，SpaceX正式启动上市“静默期”，目标于2026年中后期完成IPO，募资300亿美元，计划将部分资金用于开发基于太空的数据中心。截至2025年12月，蓝箭、天兵科技、星河动力、中科宇航等头部企业已全部启动科创板IPO辅。中美有望借助资本市场的力量，加速动商业域的发展。建议关注SpaceX相关标的、火箭端卫星端、以及太空力/太空光伏四大赛道。
银河证券：聚焦商业、两机、军贸和装备智能化投资机会
聚焦商业、两机、军贸和装备智能化投资机会。短期看，由于商业和商业航空国产化在未来五年需求增长的确定，万能胶厂家且两条赛道制造端均为千亿市场，有望持续获得市场青睐。中期看，军贸需求迎重大拐点，带动装备总需求“量价”齐升，主机和关键分系统厂商显著获益。AI对发电侧的强劲需求有望带动燃机产业链持续强势。长期看，聚焦2027年建军百年重要节点，国开支有望维持7左右的较增速，叠加新代主战装备迭代加速和新质战斗力需求跃升，行业景气有望延续。
国海证券：行业新轮需求或有望逐步下达
2026年作为“十五五”开局之年，行业新轮需求或有望逐步下达，但可能会具备结构化特点。商飞强调2026年进规模化系列化发展，目前国内三大航司已开启C919常态化商业运营，整体发展稳健向好；东南亚多国对C919等民机展现较多兴趣，其欧洲EASA适航认证亦有积进展，未来大飞机产业出海或有望提速，有望破空客、波音的垄断格局。科技集团强调新域新质作战力量提升，全力突破可回收火箭技术，并大力发展商业、低空经济等战新产业，前瞻布局太空数智等未来产业。兵器工业集团强调加快战斗力生成，并积有序开展化经营。科工集团强调完成型号任务和技术攻关，坚决完成化经营年度任务。当前世界正值百年未有之大变局，未来5年军工行业整体或仍处于需求向上周期。
东兴证券：看好2026年我国卫星互联网产业链投资机会
“十五五”时期，商业将成为国内动新质生产力和科技质量发展的重要引擎。为了占宝贵的轨道和频谱资源，2026年我国星座卫星发射数量有望进步加速增长；民营商业火箭公司有望入参与，成为国队的有补充，共同支撑起频发射需求。看好2026年我国卫星互联网产业链投资机会。
中信建投：卫星通信技术正经历产业变革
卫星通信技术正经历产业变革，通过轨道度降低、相控阵天线应用和激光介质应用等技术创新，显著提升了传输速度、降低了延迟，并拓展了应用场景。商业产业的蓬勃发展，尤其是以SpaceX为代表的公司动可回收火箭技术和大规模星座部署，压缩发射成本，使得万颗卫星组网成为可能，拉动了卫星互联网、物联网等多元化需求，未来还将产生太空力等广阔市场。全球卫星通信市场预计从2025年的252亿美元增长至2035年的830亿美元，年复增长率约13。新代卫星通信技术产业链可划分为上游芯片与元器件、中游通信模组、下游卫星通信终端。相关域军企业积探索新技术与产品在星间、星地通信中的应用，有望受益于商业产业发展带来的卫星通信增量市场。
东北证券：产业链将受益于卫星网络建设与端部件需求扩张
商业被纳入国政策，2025年上半年全球商业发射占比70，国内发射量同比增长40，产业链将受益于卫星网络建设与端部件需求扩张。
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